2023年6月2日,，廣東省委,、省政府發(fā)布《關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的實施意見》,，提出加強預(yù)制菜等食品加工全產(chǎn)業(yè)鏈市場主體培育,。早在去年3月,，廣東便出臺《加快推進廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》（即“預(yù)制菜十條”）,，從頂層設(shè)計上推動廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向新臺階。
廣東不僅擁有預(yù)制菜政策東風(fēng),，還具備預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源優(yōu)勢及消費市場,。在《2022中國預(yù)制菜城市發(fā)展指數(shù)百強榜》中，前三名城市分別為廣州,、佛山和深圳,，而廣東上榜城市數(shù)量高達11個。
“萬億預(yù)制菜”賽道上,，廣東跑出了加速度,，而畜禽類預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)更是充滿生機。
良好的政策,、市場環(huán)境及不可估量的消費潛力,，吸引眾企業(yè)在廣東布局，廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)也由此迎來新的發(fā)展機遇,。本次調(diào)研聚焦廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè),，基于問卷調(diào)研及代表企業(yè)訪談,，獲取一手資料，研究探討廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀,、機遇與挑戰(zhàn),，提出相應(yīng)對策，為行業(yè)提供報告參考,。
一,、廣東省畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基本情況
在政策推力和市場拉力的共同作用下，廣東已然成為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的旗手,。預(yù)制菜市場究竟有多大,？在首屆中國國際(佛山)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)大會發(fā)布的《2022年中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》中披露了一組數(shù)據(jù)：2022年，中國預(yù)制菜市場規(guī)模達4196億元,，同比增長21.3%，預(yù)計2026年市場規(guī)模將達10720億元,。
在火熱的預(yù)制菜市場中,，廣東又處于何種地位？數(shù)據(jù)顯示,，2022年,，廣東預(yù)制菜產(chǎn)值達545億元，增速達31.3%,，聚集了超6000家上下游企業(yè),，占全國8.5%。而在整個預(yù)制菜的盤子里,，畜禽預(yù)制菜市場無疑是兵家必爭之地,。
作為畜禽養(yǎng)殖與消費大省，廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)在風(fēng)口中迎來機遇,。據(jù)《2022廣東統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù),，2021年廣東牧業(yè)產(chǎn)值約占牧業(yè)及漁業(yè)產(chǎn)值總和的50%（牧業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計含豬、家禽飼養(yǎng)等,，漁業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計含海水及淡水產(chǎn)品等）,。假設(shè)按牧業(yè)產(chǎn)值占比進行估算，廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)值約273億元,。
為進一步了解廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,，調(diào)研組基于問卷調(diào)研與實地走訪,，獲取一手資料,。從參與此次調(diào)研的企業(yè)可以看出，當前在廣東從事畜禽預(yù)制菜生產(chǎn)與銷售的企業(yè)涵蓋多種類別,，49%的企業(yè)為專業(yè)預(yù)制菜生產(chǎn)商,；上游農(nóng)牧企業(yè)次之,，占比達29%,；零售企業(yè)、全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),、餐飲企業(yè)分別占6%,、4%和2%。
根據(jù)調(diào)研,，從生產(chǎn)主體,、產(chǎn)品菜系、產(chǎn)品形態(tài),、產(chǎn)品原料,、銷售渠道、銷售區(qū)域,、產(chǎn)業(yè)布局等方面進行總結(jié),，當前廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)主要呈現(xiàn)以下特點。
（一）生產(chǎn)主體
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,，當前70%的廣東畜禽預(yù)制菜企業(yè)年總營收在1億元以下,。可見,，廣東畜禽預(yù)制菜企業(yè)中,，中小型企業(yè)數(shù)量居多。
其中,，預(yù)制菜板塊營收占總營收30%以上的企業(yè)數(shù)量僅占調(diào)研企業(yè)總數(shù)的27%,，也就是說，73%的企業(yè)預(yù)制菜業(yè)務(wù)營收僅占總營收的30%以下,。值得注意的是,，27%的企業(yè)預(yù)制菜板塊營收占比不足5%。
細分具體企業(yè)類別可以發(fā)現(xiàn),，專業(yè)預(yù)制菜生產(chǎn)商,、零售企業(yè)及餐飲企業(yè)等下游企業(yè)合計占比達57%，下游企業(yè)數(shù)量近乎上游農(nóng)牧企業(yè)的2倍,。
（二）產(chǎn)品菜系
粵菜是中國傳統(tǒng)四大菜系,、現(xiàn)代八大菜系之一，代表了廣東源遠流長的飲食文化,。在參與調(diào)研的畜禽預(yù)制菜企業(yè)中,，有94.12%的企業(yè)主要生產(chǎn)粵菜類別預(yù)制菜產(chǎn)品，7.84%的企業(yè)生產(chǎn)湘菜類預(yù)制菜產(chǎn)品,，5.88%的企業(yè)生產(chǎn)川菜類預(yù)制菜產(chǎn)品,。
以廣州酒家集團為例，作為華南地區(qū)重要的食品加工企業(yè),，始創(chuàng)于上世紀50年代的廣州酒家集團素有“食在廣州第一家”的美譽,，承載了老廣人的美食記憶,。近年來，該公司更是將粵菜轉(zhuǎn)化為各類預(yù)制菜特色產(chǎn)品,，如“傳統(tǒng)咕嚕肉”“鹽焗雞”“豉油雞”“陳皮鴨”等,，送往全國人民的餐桌。
可見,，身處廣東的畜禽預(yù)制菜企業(yè),，產(chǎn)品的開發(fā)主要立足本土的資源及居民的消費習(xí)慣。
（三）產(chǎn)品形態(tài)
觀察具體的產(chǎn)品形態(tài),，參與調(diào)研的畜禽預(yù)制菜企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品類型主要包括蒸品,、湯品、炒菜,、油炸,、鹵制、腌制,、水煮,、燒烤食品等8個類別。
其中,，蒸品類別畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品數(shù)量最多，近半企業(yè)開發(fā)相關(guān)預(yù)制菜產(chǎn)品,；湯品次之,，約43.14%的企業(yè)選擇開發(fā)畜禽預(yù)制菜湯品類產(chǎn)品。
在調(diào)研訪談中,，不少企業(yè)熱衷研發(fā)湯品類預(yù)制菜,。例如，翠叔公預(yù)制菜（廣州）有限公司的主打預(yù)制菜產(chǎn)品是帶有廣東河源地方特色的“紫金八刀湯”,，該產(chǎn)品以河源紫金藍塘土豬為原料,，制作出鮮美的客家豬什湯；梅州市金綠現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司則開發(fā)了“陳小鴿”品牌系列鴿子湯預(yù)制菜產(chǎn)品,，包括蟲草花鴿子湯,、紅棗枸杞鴿子湯、花膠老鴿湯,、人參老鴿湯等多種類別,；廣東愛健康生物科技有限公司投入精力開發(fā)能夠凸顯食材優(yōu)勢的雞湯產(chǎn)品，根據(jù)不同時令開發(fā)了陳皮雪梨土雞湯,、胡蘿卜玉米燉雞湯,、阿膠黃精花膠雞湯、人參蛹蟲草花膠雞湯,、黑松露花膠土雞湯等雞湯類預(yù)制菜,。
（四）產(chǎn)品原料
預(yù)制菜是以農(nóng),、畜、禽,、水產(chǎn)品等為原料,，配以各種輔料預(yù)制加工而成的成品或半成品。而畜禽預(yù)制菜,，主要指使用豬牛羊禽肉及其副產(chǎn)品為原料所制作的預(yù)制菜產(chǎn)品,。
此次調(diào)研對各個廣東畜禽預(yù)制菜企業(yè)的產(chǎn)品主要原料做相關(guān)統(tǒng)計分析，58.82%的企業(yè)使用雞肉為預(yù)制菜主要原料,，54.9%的企業(yè)使用豬肉為主要原料,。值得注意的是，當前企業(yè)開發(fā)雞肉類預(yù)制菜產(chǎn)品偏愛鹽焗雞,，豬肉類預(yù)制菜產(chǎn)品則以臘味為代表產(chǎn)品,。
除了雞肉和豬肉，企業(yè)使用的原料還包括水禽類,、牛肉、鴿肉,、羊肉和雞蛋等,。
（五）銷售渠道
在參與此次調(diào)研的畜禽預(yù)制菜企業(yè)中，27%的企業(yè)主要銷售渠道為B端,，20%的企業(yè)主要銷售渠道為C端,，另有半數(shù)以上的企業(yè)兩手抓，B端和C端銷售并舉,。由此可見,，廣東畜禽預(yù)制菜企業(yè)以B端銷售渠道為主，C端銷售渠道為輔,。
具體而言,，畜禽預(yù)制菜企業(yè)的B端銷售渠道涵蓋連鎖快餐、酒店,、中小餐飲,、團餐、代工,、外賣店等,，其中連鎖快餐、酒店和中小餐飲是企業(yè)最主要的B端銷售渠道,。
再看C端銷售渠道,。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，78.43%的畜禽預(yù)制菜企業(yè)通過電商平臺打開C端,，60.78%的企業(yè)擁有商超銷售渠道,，除此以外,，企業(yè)的C端銷售渠道還包括自有門店、社區(qū)團購,、社群團購,、農(nóng)貿(mào)市場等。
（六）銷售區(qū)域
據(jù)調(diào)研統(tǒng)計,，目前廣東各大畜禽預(yù)制菜企業(yè)的產(chǎn)品主要銷往華南地區(qū),，且廣東是最重要的市場。此外,，華東地區(qū)也是畜禽預(yù)制菜企業(yè)重點關(guān)注的市場,，超45%的企業(yè)選擇在華東地區(qū)打開銷路。
聚焦到具體的城市,，廣州,、深圳和上海三大一線城市是企業(yè)重點關(guān)注和挖掘的市場。廣深市場對廣東本地企業(yè)而言距離近,、交通便捷,，且研發(fā)的產(chǎn)品風(fēng)味口感更符合省內(nèi)消費者的喜好，而上海市場則因其消費力足,，人口多元帶來飲食文化多元,，所以各類口味差異較大的產(chǎn)品都能在這里找到自己的市場空間。
（七）產(chǎn)業(yè)布局
從產(chǎn)業(yè)宏觀布局的角度觀察,，預(yù)制菜省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)是廣東畜禽預(yù)制菜發(fā)展的領(lǐng)頭羊,。
2022年，廣東率先規(guī)劃建設(shè)了11個預(yù)制菜省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園,，分別位于廣州、珠海,、佛山,、江門、惠州,、肇慶,、湛江、茂名,、韶關(guān),、潮州10個地級市，形成廣東預(yù)制菜園區(qū)集聚式發(fā)展,。
其中,，具備畜禽類預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢的預(yù)制菜省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園有7個，包括廣州市南沙區(qū)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園,、肇慶市高要區(qū)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園,、佛山市順德區(qū)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園,、江門市蓬江區(qū)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園、惠州市博羅縣預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園,、茂名市化州市預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園及韶關(guān)市曲江區(qū)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園,，分別位于7個地級市。未來,，廣州,、肇慶、佛山,、江門,、惠州、茂名,、韶關(guān)等地級市也將成為廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的旗手,。
二、廣東省畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)主要優(yōu)勢
預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的興起,，與“宅經(jīng)濟”的大背景有關(guān),。伴隨居民消費升級，政府大力扶持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。作為全國畜禽養(yǎng)殖與消費大省,，廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展擁有原材料優(yōu)勢，而悠久的飲食文化,、商業(yè)文明基因與科技力量則為廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)插上翅膀,。
（一）“懶人經(jīng)濟”興起，居民消費升級
受新冠疫情與消費趨勢的影響,，“懶人經(jīng)濟”“宅經(jīng)濟”加速興起,，國內(nèi)預(yù)制菜消費增長。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,，2022年,，全國居民人均可支配收入36883元，比上年實際增長2.9%,。伴隨居民人均可支配收入的提升,，消費升級為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的市場基礎(chǔ)。
（二）政策大力支持,，出臺“預(yù)制菜十條”
2022年3月25日,，廣東發(fā)布《加快推進廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》，明確提出建設(shè)預(yù)制菜聯(lián)合研發(fā)平臺,、構(gòu)建預(yù)制菜質(zhì)量安全監(jiān)管規(guī)范體系,、壯大預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)集群、培育預(yù)制菜示范企業(yè)、培養(yǎng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)人才,、推動預(yù)制菜倉儲冷鏈物流建設(shè),、拓寬預(yù)制菜品牌營銷渠道、推動預(yù)制菜走向國際市場,、加大財政金融保險支持力度以及建設(shè)廣東預(yù)制菜文化科普高地,。
為發(fā)揮標準化的基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性作用,，廣東在全國率先立項制定5項預(yù)制菜地方標準,，包括《預(yù)制菜術(shù)語及分類要求》《粵菜預(yù)制菜包裝標識通用要求》《預(yù)制菜冷鏈配送規(guī)范》《預(yù)制菜感官評價規(guī)范》《預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園建設(shè)指南》，并在2022年中旬將11個預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園納入省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園,。
今年6月2日,，廣東省委、省政府發(fā)布《關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的實施意見》,，再次提出加強預(yù)制菜等食品加工全產(chǎn)業(yè)鏈市場主體培育,。
正是政策的大力支持，從頂層設(shè)計方面推動了廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向新臺階,。
（三）科研資源支撐,，專業(yè)人才集聚
人才是企業(yè)的生命力，當前廣東諸多畜禽預(yù)制菜企業(yè)十分重視研發(fā)隊伍建設(shè),。
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,，70%的畜禽預(yù)制菜企業(yè)擁有自己的內(nèi)部預(yù)制菜研發(fā)團隊，20%的企業(yè)委托外部研發(fā)或與專業(yè)公司合作,，另有10%的企業(yè)尚無研發(fā)投入,。細分不同企業(yè)類型，95.83%的專業(yè)預(yù)制菜生產(chǎn)商擁有自己的研發(fā)團隊,，而上游農(nóng)牧企業(yè)中有57.14%的企業(yè)擁有內(nèi)部研發(fā)團隊,。
除了內(nèi)部研發(fā)團隊，高?？蒲匈Y源同樣為廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供重要支撐,。2022年4月，華南理工大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院成立了預(yù)制菜（食品）科技創(chuàng)新平臺,，通過學(xué)院科研資源整合,，發(fā)揮學(xué)科優(yōu)勢,，為廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供良好的技術(shù)支撐服務(wù),，加強科技成果轉(zhuǎn)化落地，賦能鄉(xiāng)村振興,。以華南理工大學(xué)為依托單位,、廣東安井食品有限公司為聯(lián)合共建單位的“廣東省預(yù)制菜（食品）工程技術(shù)研究中心”通過了廣東省科學(xué)技術(shù)廳2022年度廣東省工程技術(shù)研究中心的認定，成為唯一的省級預(yù)制菜（食品）工程中心。
在調(diào)研過程中,，不少畜禽預(yù)制菜企業(yè)與華南理工大學(xué),、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)等高校技術(shù)團隊合作，可見專業(yè)技術(shù)人才對廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要作用,。
（四）畜禽養(yǎng)殖大省,，具備優(yōu)勢種源
廣東是畜禽養(yǎng)殖大省。2022年,，廣東豬牛羊禽肉產(chǎn)量達475.82萬噸,，比上年增長5.3%；家禽出欄13.37億只,，排行全國第二,；生豬出欄3496.79萬頭，排行全國第七,。
在畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品研發(fā)中,，產(chǎn)品的高利潤率與優(yōu)質(zhì)食材密不可分，而廣東畜禽品種資源豐富,，具備種源優(yōu)勢,。
其中，在黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈上,，今天的廣東“四大名雞”在打造預(yù)制菜產(chǎn)品中具有先天優(yōu)勢,。“四大名雞”包括清遠麻雞,、封開杏花雞,、信宜懷鄉(xiāng)雞以及惠陽胡須雞，均入選國家畜禽遺傳資源品種名錄,，在產(chǎn)業(yè)建設(shè),、品牌打造和品種改良上都獲得重要成就。
例如,，廣東天農(nóng)食品集團股份有限公司基于清遠雞的種源優(yōu)勢,，打造高品質(zhì)的“廣府鹽焗清遠雞”特色預(yù)制菜產(chǎn)品，封開縣廣遠家禽育種有限公司的預(yù)制菜產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)的杏花雞為基礎(chǔ)原料,，經(jīng)過精深加工而成,。
作為廣東最大的畜禽養(yǎng)殖與預(yù)制菜生產(chǎn)企業(yè)，溫氏股份依托強勁的養(yǎng)殖實力為食品業(yè)務(wù)打下堅實基礎(chǔ),。據(jù)悉,，上世紀90年代開始，溫氏已生產(chǎn)出罐頭,、雞粉等產(chǎn)品,，并有活雞供港,。2004年溫氏佳味成立，2022年溫氏尚廚啟航,，溫氏股份在畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展上走在前列,。
此外，無窮集團作為禽類預(yù)制菜的代表企業(yè),，旗下鹽焗雞品牌在國內(nèi)具有較高知名度,，目前該公司已發(fā)展為集養(yǎng)殖、研發(fā),、生產(chǎn)與銷售于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈禽肉和蛋品休閑食品企業(yè),。
從生豬行業(yè)的角度觀察，廣東擁有藍塘豬,、大花白豬,、粵東黑豬、小耳花豬等地方特色豬種,，豐富的土豬資源有利于廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展,。
以翠叔公預(yù)制菜（廣州）公司為例，該公司以廣東特色的藍塘土豬為原料打造特色預(yù)制菜產(chǎn)品,，也希望通過預(yù)制菜的研發(fā)推廣帶動廣東土豬業(yè)的發(fā)展,。
（五）畜禽消費大省，大灣區(qū)及國際市場廣闊
雞肉和豬肉作為畜禽預(yù)制菜最主要的兩大畜禽原料,，這與兩者在我國肉類消費結(jié)構(gòu)中的重要性相關(guān),。《2022中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示,，2021年全國居民人均豬肉消費量達25.2kg,，人均禽類消費量達12.3kg，同年牛肉,、羊肉人均消費量僅為2.5kg和1.4kg,。
作為經(jīng)濟和人口第一大省，廣東是肉類消費大省,。資料顯示,，2021年，廣東居民家庭人均豬肉消費量達29.6kg,，為全國居民人均豬肉消費量的1.2倍,；廣東居民人均禽類消費量達24.6kg，為全國居民人均禽類消費量的2倍,。
作為經(jīng)濟發(fā)展的重點區(qū)域,，粵港澳大灣區(qū)擁有廣闊的市場空間。此外,，廣東地處沿海,，飽含商業(yè)文明和國際貿(mào)易的基因。立足廣東,，輻射粵港澳大灣區(qū)及國際市場,，廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的市場空間同樣擁有先天優(yōu)勢。在調(diào)研中,，部分畜禽預(yù)制菜代表企業(yè)便表示未來將打通出口渠道,，讓廣東的預(yù)制菜產(chǎn)品走向國際。
（六）粵菜文化發(fā)祥地,，地方特色菜品具有開發(fā)潛力
粵菜是傳統(tǒng)四大菜系之一,，而廣東是粵菜文化的起源地，廣府菜,、潮汕菜和客家菜名揚天下,。歷史悠久、豐富多樣的特色粵菜是廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品研發(fā)的重要方向,。廣州酒家集團便是其中的代表,，該公司開發(fā)各類充滿粵菜特色的預(yù)制菜產(chǎn)品，實現(xiàn)標準化和工業(yè)化,。
值得注意的是,，廣東地方特色菜品同樣具備開發(fā)預(yù)制菜產(chǎn)品的潛力。以清遠市晁谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司為例,，該公司經(jīng)過研發(fā),，于今年1月正式推出匠心打造的“濃香鵝筍煲”預(yù)制菜產(chǎn)品?！皾庀泫Z筍煲”甄選清遠英德特產(chǎn)麻竹筍以及清遠優(yōu)質(zhì)鵝種黑鬃鵝,，融合出一道廣東經(jīng)典地道特色菜式。
除了清遠的“濃香鵝筍煲”,，源于廣東潮汕地區(qū)的“潮汕鹵鵝”同樣獨具特色,，潮汕的“獅頭鵝”被譽為“鵝王”?？梢?，在飲食文化多元、富含特色的廣東,，畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品的開發(fā)擁有眾多的可能性,。
三、廣東省畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)主要制約因素
風(fēng)口中的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè),，應(yīng)當警惕行業(yè)過熱,，防止出現(xiàn)假冒偽劣及食品安全問題。預(yù)制菜企業(yè)看見機遇的同時,，不能忽視行業(yè)現(xiàn)存的諸多痛點難點,。
此次調(diào)研中發(fā)現(xiàn),，除了假冒偽劣問題，當前制約廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素眾多,，如原料價格波動頻繁,、產(chǎn)品利潤率較低、產(chǎn)品創(chuàng)新性不足,、加工與保鮮技術(shù)瓶頸,、消費群體與地區(qū)固化等，需要引起行業(yè)重視,，尋求解決方案,。
（一）農(nóng)牧企業(yè)缺乏食品端經(jīng)驗
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，許多擁有原材料優(yōu)勢的上游農(nóng)牧企業(yè)在食品端的開發(fā)上仍有許多不足之處,，部分企業(yè)深耕產(chǎn)業(yè)鏈中的養(yǎng)殖端,、屠宰端已久，貿(mào)然踏進食品端即畜禽預(yù)制菜板塊后,，不論產(chǎn)品的開發(fā)或是銷售均缺乏經(jīng)驗,，在產(chǎn)業(yè)鏈垂直打造上存在瓶頸，三產(chǎn)融合存在難題,。
以肉雞為例,，此次調(diào)研了解到，肉雞是畜禽預(yù)制菜的重要原料之一,。而在肉雞養(yǎng)殖上,，廣東是黃羽肉雞養(yǎng)殖大省，而當前黃羽肉雞養(yǎng)殖體量有所萎縮,，主要與白羽肉雞的市場擴張有關(guān),。2022年，全國白羽肉雞屠宰量達75億只,，而黃羽肉雞出欄量僅為38億只,，同比下降7.5%。
白羽肉雞的競爭優(yōu)勢不僅來自種源本身及快大型養(yǎng)殖的成本優(yōu)勢,，關(guān)鍵在于白羽肉雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直重視終端的食品銷售,，而廣東黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)未能突破發(fā)展瓶頸甚至出現(xiàn)市場萎縮，與食品端開發(fā)利用不足有很大關(guān)系,。
（二）原料價格波動頻繁
由于食品端定價相對固定,，無法像活禽價格一樣持續(xù)調(diào)整，一旦預(yù)制菜產(chǎn)品確定價格后就無法隨時更改,，導(dǎo)致預(yù)制菜產(chǎn)品單價難以保持盈利,。
調(diào)研過程中，許多企業(yè)都認為,，目前家禽價格缺乏穩(wěn)定性,，原材料價格不可控,、波動幅度大，這是畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品的痛點之一,。
（三）高利潤率產(chǎn)品較少
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,，目前廣東代表性的畜禽預(yù)制菜企業(yè)中，43%的企業(yè)表示公司預(yù)制菜產(chǎn)品售價為原料價格的1-1.5倍,，33%的企業(yè)預(yù)制菜產(chǎn)品價格為原料價格的1.5-2倍，20%的企業(yè)預(yù)制菜產(chǎn)品價格為原料價格的2-3倍,，僅4%的企業(yè)可以做到預(yù)制菜產(chǎn)品價格為原料價格的3倍以上,。
從產(chǎn)品的具體價格看，此次調(diào)研針對廣東代表性畜禽預(yù)制菜企業(yè)最熱銷單品零售價進行統(tǒng)計,，數(shù)據(jù)表明,，各個企業(yè)的熱銷單品零售價多為50元以下，占44%,；單品價格超過110元的預(yù)制菜產(chǎn)品占12%,；價格最高的單品零售價達到150元以上，占比約4%,。
在將企業(yè)所使用的畜禽原料與預(yù)制菜產(chǎn)品增值情況進行交叉分析后,，可以發(fā)現(xiàn)，選用豬肉,、雞肉兩大畜禽原料制作的預(yù)制菜產(chǎn)品價格多為原料價格的2倍以內(nèi),，增值空間較小，選用鴿肉,、牛肉等為原料實現(xiàn)產(chǎn)品高利潤的概率相對較高,。
可以看出，目前廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)中高附加值的產(chǎn)品相對較少,，若無法實現(xiàn)較高利潤,，則食品端的價值有待進一步提升。
（四）產(chǎn)品創(chuàng)新性不足導(dǎo)致同質(zhì)化競爭
此次調(diào)研發(fā)現(xiàn),，目前廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品形態(tài)相對單一,，盡管部分企業(yè)根據(jù)地方特色優(yōu)勢開發(fā)了不同類型的預(yù)制菜產(chǎn)品，但多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新性不足,。
雞肉和豬肉類預(yù)制菜產(chǎn)品是畜禽預(yù)制菜的主要類型,，本次調(diào)研對部分代表性畜禽預(yù)制菜企業(yè)的產(chǎn)品進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，當前企業(yè)開發(fā)雞肉類預(yù)制菜產(chǎn)品偏愛鹽焗雞,；豬肉類預(yù)制菜產(chǎn)品則以臘味為代表產(chǎn)品,。
作為粵菜里兩大傳統(tǒng)菜品，鹽焗雞和臘味在消費群體中已經(jīng)建立了認知,，也形成長期的需求,。企業(yè)尤其是從養(yǎng)殖起家的農(nóng)牧企業(yè)在初次涉足預(yù)制菜領(lǐng)域時,，便傾向于選擇這類被消費者認知的產(chǎn)品。此類產(chǎn)品的研發(fā)過程相對簡單,，企業(yè)進入該領(lǐng)域較為容易,，門檻較低，但從行業(yè)整體看則產(chǎn)品類型較單一,，許多企業(yè)難以突出自身產(chǎn)品的特色,。
從研發(fā)推廣投入金額的角度觀察，參與調(diào)研的企業(yè)中,，預(yù)制菜研發(fā)推廣投入低于100萬元的最多,，占比為37%；投入金額達100-500萬元次之,，占比為31%,。
（五）自動化加工難以還原人工風(fēng)味
預(yù)制菜是餐飲行業(yè)的工業(yè)化革命，可以依托智能化,、自動化設(shè)備實現(xiàn)量產(chǎn),，提高生產(chǎn)效率，降低人工成本,。不過,，工業(yè)化生產(chǎn)作為一個理念，在實踐落地中尚存在不足之處,，比如自動化設(shè)備難以完全還原人工制作的風(fēng)味,，不符合消費者的期望，降低消費者的購買欲望,，影響產(chǎn)品銷售,，甚至對品牌產(chǎn)生負面影響。
以清遠市晁谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司為例,，該公司發(fā)展初期希望實現(xiàn)畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品批量化生產(chǎn),，便嘗試使用自動炒鍋機，但使用過程發(fā)現(xiàn)這種自動化的手段對人工炒制菜品的風(fēng)味還原度較低,，做出來的菜缺乏“煙火氣”,，哪怕配方、時間,、溫度完全與人工炒制相同,，口感仍有不同，客戶體驗感也隨之下降,。正因如此,，該公司在制作預(yù)制菜產(chǎn)品時還是保持一定的人工炒制的流程，再結(jié)合其他現(xiàn)代工藝手段。
（六）產(chǎn)品保鮮技術(shù)待完善
預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展是擴大農(nóng)產(chǎn)品銷售半徑的重要方向,，但預(yù)制菜產(chǎn)品的保鮮保質(zhì)依然是產(chǎn)業(yè)的痛點難點,。
保鮮技術(shù)是目前預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)需要突破的瓶頸。為了防止破壞產(chǎn)品的風(fēng)味口感,，許多預(yù)制菜產(chǎn)品無法進行超高溫殺菌處理,，仍然以低溫速凍方式進行儲存，從生產(chǎn)端到消費端的運輸過程中也需要依靠冷鏈,，成本相對高昂,。不少企業(yè)表示高昂的冷鏈成本擠壓了預(yù)制菜產(chǎn)品的利潤。
數(shù)據(jù)顯示,，參與調(diào)研的廣東畜禽預(yù)制菜企業(yè)中,，74.51%的企業(yè)需要通過冰凍儲存產(chǎn)品；56.86%的企業(yè)儲存產(chǎn)品需要冷鮮保存,。受制于肉品保質(zhì)的困難,，絕大多數(shù)企業(yè)選擇冷凍儲存,，以此延長預(yù)制菜產(chǎn)品的保質(zhì)期,。
另外，參與調(diào)研的企業(yè)中,，產(chǎn)品完全無需使用冷鏈的企業(yè)僅占調(diào)研企業(yè)總數(shù)的18%,，通過自有冷鏈或外包冷鏈儲存產(chǎn)品的企業(yè)占82%。由此可見,，目前預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)不屬于節(jié)能環(huán)保型,，倉庫、運輸車等都是耗電環(huán)節(jié),，投資和運營費用巨大,，業(yè)內(nèi)對食材和產(chǎn)品的處理方式多通過全冷鏈速凍實現(xiàn)。
（七）年輕消費群體的消費潛力待挖掘
從消費者年齡的角度觀察,，參與此次調(diào)研的廣東畜禽預(yù)制菜企業(yè)中,，65%的企業(yè)主要客戶群體年齡為30-40歲；18-30歲的客戶群體次之,，占比達21%,；40-50歲的群體較少，占比達14%,。
可見,，目前畜禽預(yù)制菜的消費群體多為30歲以上的中青年，18-30歲年齡段的年輕消費群體的消費潛力尚待挖掘,。
以臘味產(chǎn)品為例,，盡管廣式臘味有傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)沉淀，但年輕人對廣式臘味的文化記憶逐漸變淡,，思考如何吸引年輕消費者成為廣式臘味企業(yè)的重要課題,。
（八）地區(qū)間消費偏好存異影響市場開拓
部分畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品的風(fēng)味口感本身帶有地區(qū)特色,，契合本土民眾的需求和偏好，但由于不同地區(qū)的消費喜好有所差異,，廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品在廣東省外打開市場空間時難免受限制,。
以臘味和鹽焗雞兩大類產(chǎn)品為例，廣東省外的消費者覺得廣式臘味產(chǎn)品偏甜,，他們更喜歡辣味和咸味的產(chǎn)品,，而咸香的鹽焗雞還是廣東人吃得多，北方地區(qū)喜歡口感辣,、口味偏重的產(chǎn)品,。由此可見，產(chǎn)品本身如果風(fēng)味口感較為單一,，這也會成為限制預(yù)制菜產(chǎn)品打開銷路的因素,。
（九）假冒偽劣威脅食品安全
市場對預(yù)制菜行業(yè)的偏見是廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須打破的壁壘。然而,，市場對預(yù)制菜的認知偏見并非毫無道理,，這與市場上充斥假冒偽劣的預(yù)制菜產(chǎn)品息息相關(guān)。
據(jù)了解,，當前我國預(yù)制菜行業(yè)由于門檻低,，入局者眾。資料顯示,，2022年,，國內(nèi)現(xiàn)存預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量已超7萬家。其中廣東省預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)也已超過6000家,。另有數(shù)據(jù)表明,，2020年，國內(nèi)預(yù)制菜注冊企業(yè)量在1.25萬家以上,。也就是說,，短短2年，國內(nèi)預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量增長超5.75萬家,。
火爆的預(yù)制菜行業(yè)在發(fā)展的過程中出現(xiàn)濫竽充數(shù)的現(xiàn)象,，需要引起政府有關(guān)職能部門及行業(yè)的高度重視。產(chǎn)業(yè)的成熟度提升最終要回到標準的建設(shè)及消費者的認知,，而目前預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)存在小,、散、亂等問題,，產(chǎn)業(yè)標準化程度不高,，產(chǎn)業(yè)鏈分散，相關(guān)法律法規(guī)亟待完善。只有對劣質(zhì)的預(yù)制菜產(chǎn)品進行打擊,，防止劣幣驅(qū)逐良幣,，才能為廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。
四,、廣東省畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)前景分析與發(fā)展策略
廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)并存,。展望未來，政府有關(guān)職能部門,、行業(yè)協(xié)會與優(yōu)秀企業(yè)應(yīng)當攜手共建,，推動產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)，走高質(zhì)量發(fā)展道路,。針對目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的困境,，本研究經(jīng)過廣泛調(diào)研，提出九項發(fā)展策略,。
（一）明晰核心競爭力,，鼓勵有條件的農(nóng)牧企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈
不同的畜禽預(yù)制菜企業(yè)有各自的特點，企業(yè)需要仔細思考自身的核心競爭力,，明晰自身是否適合做產(chǎn)業(yè)鏈,、適合做單品還是全品類，要有清晰的發(fā)展定位,。
上游農(nóng)牧企業(yè)積累了養(yǎng)殖端經(jīng)驗,，擁有做大做強畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的原材料優(yōu)勢,，可以根據(jù)自身資金,、技術(shù)、人才等資源具體情況,，延伸產(chǎn)業(yè)鏈,，尤其重視食品端開發(fā)。
從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量,，是發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的優(yōu)勢,，對實現(xiàn)畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品的高附加值確實起到一定的作用，把握全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)在未來的市場競爭中有較大的優(yōu)勢,。保證養(yǎng)殖端可控,，可以將食品安全牢牢掌握在企業(yè)手中，同時可以維持預(yù)制菜產(chǎn)品的口味與品質(zhì)穩(wěn)定,。
（二）下游企業(yè)建立多元原料渠道,，可適度發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)
畜禽原料價格波動頻繁使預(yù)制菜企業(yè)難以把控產(chǎn)品盈虧。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,，參與調(diào)研的廣東畜禽預(yù)制菜企業(yè)中,，33%的畜禽預(yù)制菜企業(yè)選擇自己養(yǎng)殖，30%的企業(yè)選擇直接采購畜禽原料，剩下37%的企業(yè)則自養(yǎng)與采購兩手抓,，以此獲得穩(wěn)定的原料供應(yīng),。
為更好地把控原料價格，避免原料供應(yīng)短缺,，下游企業(yè)可以建立多元化的畜禽供應(yīng)渠道,，鼓勵有條件的企業(yè)發(fā)展養(yǎng)殖端。
（三）打造高利潤產(chǎn)品,，關(guān)注附加值高的消費場景與原料
目前多數(shù)畜禽預(yù)制菜企業(yè)的產(chǎn)品增值空間尚待挖掘,，需要探索產(chǎn)品增值的方法。
一方面,，企業(yè)在研發(fā)產(chǎn)品時可以關(guān)注養(yǎng)生,、禮品等附加值較高的消費場景。例如,，不少企業(yè)關(guān)注“雞湯”類預(yù)制菜產(chǎn)品的研發(fā),，開發(fā)雞湯類預(yù)制菜是企業(yè)關(guān)注的細分市場；另一方面,，企業(yè)可以選用營養(yǎng)價值更高,、附加值更高的畜禽原料開發(fā)產(chǎn)品。例如,，作為滋補佳品,，鴿子類預(yù)制菜的市場價值得到更好的體現(xiàn)。而牛肉類預(yù)制菜產(chǎn)品的溢價除了本身的營養(yǎng)價值,，還與潮汕牛肉火鍋等消費場景的流行相關(guān),。
此外，佛跳墻,、盆菜等產(chǎn)品附加值高,，是預(yù)制菜產(chǎn)品的頂流之一，除了營養(yǎng)價值豐富,，關(guān)鍵在原料的多元化及高級餐飲的消費場景,，可見畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品的開發(fā)可以融合多元食材，瞄準高端消費賽道,。
（四）創(chuàng)新研發(fā)畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品,，避免同質(zhì)化競爭
價格戰(zhàn)不是企業(yè)生存的長久之計，也不利于廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展,。企業(yè)在開發(fā)畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品時,，可以通過結(jié)合優(yōu)勢資源，兼顧市場的需求,，創(chuàng)新產(chǎn)品形態(tài),，打造具有自身特色的獨特產(chǎn)品,，避免同質(zhì)化競爭。
以雞蛋行業(yè)為例,，鵬昌集團的轉(zhuǎn)型是一個成功的樣板,。由于國內(nèi)雞蛋行業(yè)內(nèi)卷嚴重，鵬昌集團于2020年成功在公司啟動了烘焙食品生產(chǎn)線,，截至目前已開發(fā)了雞蛋皮蛋,、各式烘焙食品等400多款具有不同特色的預(yù)制菜產(chǎn)品。當前,，鵬昌集團依舊十分重視產(chǎn)品研發(fā),，每個月會根據(jù)不同市場需求或客戶需求開發(fā)新產(chǎn)品，受消費者歡迎,。百家爭鳴,，百花齊放，受益的不僅是消費者,，對行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展也有很大的推動作用,。
（五）傳承古法技藝保持風(fēng)味，應(yīng)用現(xiàn)代技術(shù)實現(xiàn)量產(chǎn)
研發(fā)有異于傳統(tǒng)產(chǎn)品形態(tài)的預(yù)制菜,，避免同質(zhì)化競爭,，對畜禽預(yù)制菜企業(yè)尤其是新興企業(yè)、剛?cè)刖值钠髽I(yè)而言或許在短期內(nèi)會增加成本,，長期來看卻能突出自身的品牌,。不過，對傳統(tǒng)“老字號”企業(yè)來說,，在繼承的基礎(chǔ)上創(chuàng)新無可厚非,。
以廣州市禺山臘味食品有限公司為例，該企業(yè)旗下臘味品牌創(chuàng)立于1989年,，產(chǎn)品的歷史甚至可以追溯至上世紀50年代,。穩(wěn)定的臘味產(chǎn)品品質(zhì),、成熟的人工技藝是禺山臘味的優(yōu)勢,，近年來在秉承古法和傳統(tǒng)制作工藝的基礎(chǔ)上，該公司適當融合現(xiàn)代技術(shù),，但依然保持人工制作流程,。
廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展既要繼承，又要創(chuàng)新,，企業(yè)可以根據(jù)自身產(chǎn)品特性,，融合人工與現(xiàn)代技術(shù)為一體，最大可能還原產(chǎn)品的風(fēng)味口感,。
（六）產(chǎn)學(xué)研合作,，加快常溫保鮮技術(shù)研發(fā)推廣
冷鏈保鮮成本高是畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)痛點,，目前部分畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品可以采用國際上已經(jīng)非常成熟的罐頭保鮮技術(shù)，經(jīng)過高溫殺菌后可以常溫保存鎖鮮,，但多數(shù)產(chǎn)品依舊需要靠冷鏈進行儲存與配送,。未來廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要產(chǎn)學(xué)研合作，加快常溫保鮮技術(shù)研發(fā)和推廣,，降低預(yù)制菜高昂的運輸成本,，提質(zhì)增效。
（七）挖掘C端市場潛力,，文化傳承與品牌宣傳反哺市場
過去,，預(yù)制菜企業(yè)更注重B端市場，因為B端投入成本較低,，而回報大,，但在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深刻改造各行各業(yè)邏輯的今日，企業(yè)可以在C端做出產(chǎn)品影響力,，繼而打開B端市場,。因此，對廣東畜禽預(yù)制菜企業(yè)而言,，挖掘C端消費市場潛力變得尤為重要,。
在打開C端消費市場過程中，企業(yè)應(yīng)當關(guān)注消費群體尤其是年輕消費者的消費需求,。在“懶人經(jīng)濟”背景下,，年輕消費者購買預(yù)制菜產(chǎn)品的需求主要是圖方便和性價比；而部分消費群體購買預(yù)制菜產(chǎn)品則是為了滿足家庭生活中做飯的情緒價值,，這也是翠叔公基于線上超市,、線下團購直接面向小區(qū)住戶開拓市場的重要原因。
此外,，在C端消費市場的開拓中,，企業(yè)應(yīng)當利用好電商平臺，通過淘寶,、京東,、拼多多、抖音等多種渠道,，直接面向終端消費群體,，樹立品牌形象。
對傳統(tǒng)的畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)而言,，則不能忽視文化與記憶在年輕一代的傳承,。傳統(tǒng)畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品要開拓市場，需要喚醒文化記憶,，通過文化傳承與品牌宣傳反哺市場,。以廣州市禺山臘味食品有限公司為例,，該公司打造了禺山臘味非遺文化館，通過“臘味研學(xué)游”等親子活動,，讓大眾走近廣式臘味,，體驗臘味制作工藝，品味這項了不起的非遺文化,，除了擴大企業(yè)的影響力,，同時為守護和傳承廣式臘味貢獻一份力量。
（八）制定標準體系,，推動畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品走向國際
當前,，廣東畜禽預(yù)制菜企業(yè)主要開發(fā)粵菜類預(yù)制產(chǎn)品。立足廣東,，企業(yè)打造粵菜系列特色預(yù)制菜,，可以保持產(chǎn)品的地區(qū)特色。同時,，廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展還應(yīng)當各類菜系兼容并包,，根據(jù)不同市場對風(fēng)味口味的需求，打造多元化的產(chǎn)品,。
未來,，廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以在廣深等樣板市場的探索中積累經(jīng)驗，逐步完善產(chǎn)業(yè)標準,。政府有關(guān)職能部門,、行業(yè)協(xié)會與企業(yè)應(yīng)當攜手共建，制定廣東畜禽預(yù)制菜標準,，包括灣區(qū)標準,、地方標準等，通過標準體系管理生產(chǎn),，提高產(chǎn)品質(zhì)量,，加強地域品牌效應(yīng)。
同時,，廣東畜禽預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要重視龍頭企業(yè)帶頭作用,，應(yīng)當繼續(xù)擴大廣州酒家、溫氏等品牌的市場影響力,，培育一批有行業(yè)知名度的畜禽預(yù)制菜品牌,，向“國內(nèi)一流、國際知名”的目標穩(wěn)步前進,，逐步開拓國際市場，實現(xiàn)畜禽預(yù)制菜產(chǎn)品“走出去”,。
（九）嚴厲打擊假冒偽劣,，科普釋疑改變認知偏見
政府相關(guān)職能部門與行業(yè)協(xié)會應(yīng)當形成合力,，不斷完善畜禽預(yù)制菜法律法規(guī)，對威脅食品安全的假冒偽劣產(chǎn)品零容忍,，進行嚴厲打擊,。
同時，在政府引導(dǎo),、行業(yè)代表企業(yè)不斷完善畜禽預(yù)制菜食品安全體系建設(shè)的前提下,，可以通過預(yù)制菜宣傳、科普節(jié)目等方式解答消費者疑惑,，改變消費者對預(yù)制菜的認知偏見,，推動行業(yè)有序健康發(fā)展。
調(diào)研課題組
廣東省農(nóng)業(yè)對外經(jīng)濟與農(nóng)民合作促進中心（廣東省農(nóng)業(yè)展覽館）銀仲智 倪 軍 徐 晴
南方報業(yè)傳媒集團南方農(nóng)村報社 彭進 吳昊暉 黃子民 李蕭佳 劉鑫 曾慧玲 熊亞琴 王之嫻 葉定澤 陳有柏 龍振輝 李宗林 張帆