玉米是我國第一大作物，占糧食總產量近 40%,，其中 60%以上用于飼料,，是聯(lián)系種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的紐帶。分析和預測 2024 年國內玉米的生產形勢,、消費形勢和貿易形勢,，對于玉米產業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,，保障國家糧食安全具有重大意義,。
玉米種植面積增加有限,，單位產量及總產量穩(wěn)步增加。根據國家糧油信息中心數據顯示,，2023 年國內玉米種植效益較高,，農民種植玉米意愿較強，同時玉米生產者補貼相對于大豆補貼下降,，玉米種植面積或將保持穩(wěn)定,。玉米單產提升行動助推單產穩(wěn)步增加，總產量也同玉米單產呈相同的變化趨勢,。根據中國農業(yè)產業(yè)模型,，預計 2024 和 2025 年玉米種植面積分別達到 4422.65 萬公頃和4425.31 萬公頃。由于技術進步,、種植模式優(yōu)化,，玉米單位產量穩(wěn)步增加，玉米總產量將呈現(xiàn)穩(wěn)步增加趨勢,。預計 2024 年玉米單位產量將達到 6607.06 千克/公頃,，總產量達到 29220.71 萬噸。
玉米消費相對穩(wěn)定,，深加工向好,，飼用消費或降。2024 年在原料玉米供應增加,、價格下滑預期下，亦有利于下游深加工企業(yè)的利潤,，支撐開機率同比回升,，預期 2024 年深加工對玉米的消耗量同比將有所增加。在生豬產能過剩,，行業(yè)利潤不佳以及去產能化等情況下，玉米飼料消費同比預期將有所下降,。根據中國農業(yè)產業(yè)模型，預計 2024 年玉米消費總量（不含庫存變化）為 31784.63 萬噸,，同比增長 0.6%,；其中,，食用消費 1880.87 萬噸，同比減少 0.48%,；飼用消費 16563.23 萬噸,，同比下降 0.31%；工業(yè)消費 7936.79 萬噸,，同比增長 3.07%,。
玉米短期進口數量有所減少，但長期進口量仍將有較大的增長空間,。2023 年,，我國進口玉米數量達到了 2714 萬噸，同比增長了 31.6%,。進口玉米規(guī)模再次重返高位，是繼 2021 年創(chuàng)下的 2835萬噸的歷史紀錄后的第二高水平,。連續(xù) 4 年,，我國的進口玉米超出配額，連續(xù) 3 年進口玉米超過 2000 萬噸的大關,。2023 年玉米主要進口來源國是烏克蘭（20.3%）,、美國（26.3%）和巴西（47.2%），巴西首次取代美國成為我國玉米第一大進口來源國,。預計 2024 年國內玉米供給充足,，產需缺口將有所縮小，進口量將有所減少,，但國際市場玉米價格低廉,，玉米進口在未來幾年仍可能保持高位。根據中國農業(yè)產業(yè)模型,，預計2024年玉米凈進口量為2563.92萬噸,，較 2023 年下降 5.46%,。實施玉米單產提升工程，啟動新一輪千億斤糧食產能提升行動,。加大科研立項支持力度,，選準一批有潛力、可突破,、可預期品種和技術,，加強攻關，實現(xiàn)玉米單產提升和成本下降,。優(yōu)化進口來源,，降低玉米進口市場集中度。未來我國玉米進口可向羅馬尼亞,、俄羅斯,、緬甸和老撾等“一帶一路”沿線國家拓展，以降低我國玉米進口的市場集中度,。
表 1 CASM 預測中國玉米供需平衡表
數據來源：中國農業(yè)產業(yè)發(fā)展報告 2024
表2 中國玉米進口量國別分布情況
注：根據布瑞克數據庫整理所得,。CR3 表示前 3 位貿易量占比累計數，CR4 表示前 4 位貿易量占比累計數,。
