◆◆魯抗動保特約·農(nóng)財數(shù)讀第217期◆◆
2023年7月-2024年1月,，新當(dāng)選的海南省畜牧業(yè)協(xié)會,、海南省養(yǎng)豬行業(yè)協(xié)會“兩會”會長王大林,、董續(xù)加,，秘書長王蘭,、萬長華團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合海南省地方豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李新建教授,、王峰、聞曉波,、晁哲,、孫瑞萍、呂仁龍,、劉勝敏等博士研究員團(tuán)隊,，與海口生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系?？诰C合試驗站汪志恒,、廖波團(tuán)隊，及海南大學(xué)農(nóng)業(yè)碩導(dǎo)萬長華師生團(tuán)隊,，對全省養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了為期7個月的調(diào)研,。調(diào)研覆蓋全省所有頭部企業(yè)與18個市（縣）養(yǎng)殖企業(yè)，了解了當(dāng)?shù)仄贩N,、品系,、產(chǎn)能、二育,、成本,、規(guī)模、屠宰與管理水平及盈利能力等基本面情況,，同時了解行業(yè)內(nèi)對于短期存在問題及2024年養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。
海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳黨組成員李蕓、總畜牧師鄭軼博士向中國工程院印遇龍院士匯報海南生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
一,、2022年,，海南省全省牧業(yè)總產(chǎn)值340.41億元，同比增長3.0%,。全省生豬存欄323.35萬頭,，其中能繁母豬存欄37.76萬頭，同比分別增長4.1%和下降5.7%,；生豬出欄410.22萬頭,，同比增長7.3%,。二、海南省自2019年4月19日后受非洲豬瘟影響后,，養(yǎng)豬元?dú)獯髠?，中小散戶?fù)產(chǎn)、復(fù)養(yǎng)恢復(fù)產(chǎn)能比較緩慢,，現(xiàn)全省中小散戶母豬由于資金壓力與其他生物安全風(fēng)險因素已經(jīng)基本退出大部分,，國內(nèi)頭部養(yǎng)豬農(nóng)牧上市公司與資本大鱷在海南投資養(yǎng)豬較多。根據(jù)2023年海南省畜牧業(yè)協(xié)會,、海南省養(yǎng)豬行業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計11家頭部養(yǎng)豬企業(yè)銷售數(shù)據(jù),，上市生豬為228萬頭。2023年海南省全年生豬預(yù)計上市在500萬頭左右,。
調(diào)研海南溫氏養(yǎng)豬情況
三,、近4年海南省被劃為國際旅游島與國家自貿(mào)區(qū)、自貿(mào)港后,，養(yǎng)豬由于席卷全國的環(huán)保風(fēng)暴與拆遷豬場影響首當(dāng)其沖地受到?jīng)_擊,，環(huán)保污水治理已是重中之重。四,、現(xiàn)海南省養(yǎng)白豬以瘦肉型為主體占有比例70%,，母豬品種以養(yǎng)丹系豬為主體，美系,、加系,、法系母豬占有少量比例。五,、地方豬,、土豬與黑毛豬占有比例30%左右，黑豬以屯昌黑豬,、海南豬（屯昌黑豬,、定安黑豬、文昌黑豬,、臨高黑豬）東方埻頭豬與外來黑豬為主,，做品牌黑豬肉的有海南羅牛山椰香黑豬、海墾畜牧海島福豬,、瓊中大地農(nóng)業(yè)五腳豬,、農(nóng)鄉(xiāng)牧五腳豬、東方四更烤乳豬,、定安井和黑豬,、白沙佛面山五腳豬、屯昌天之虹黑豬、定安慶平農(nóng)產(chǎn)品開發(fā),、海南鼎一喜膳食品,、海南黑八農(nóng)業(yè)科技、澄邁黑大帥種豬育種,、海口鑫鳳鑾農(nóng)業(yè)開發(fā),、臨高盛金成牧業(yè),、文昌沙子嶺黑豬、東方嘉興養(yǎng)豬農(nóng)民專業(yè)合作社,、臨高縣東英曉戈養(yǎng)豬場等,。現(xiàn)省內(nèi)養(yǎng)地方豬30-5600頭母豬企業(yè)有80多家。有些零星散戶黑豬場可能由于技術(shù),、資金,、生物安全、環(huán)境影響抗風(fēng)險能力較弱,，處于一種粗放式管理水平,，今后有待品種改良與提高養(yǎng)殖水平。
羅牛山畜牧總經(jīng)理董續(xù)加陪同華中農(nóng)大動科院黨委書記劉興斌教授,、副院長胡麗華教授團(tuán)隊一行調(diào)研羅牛山養(yǎng)豬情況
六,，全省配套飼料廠家達(dá)到了45家，產(chǎn)能滿負(fù)荷生產(chǎn)可以達(dá)到1000萬噸,，而實際需求產(chǎn)能只有450萬噸左右,。大部分都處于半饑餓狀態(tài)，今后飼料廠有待轉(zhuǎn)型升級,。轉(zhuǎn)型升級在海南專做公司+農(nóng)戶+基地專業(yè)放養(yǎng)豬苗的有新希望六和,、羅牛山、海南溫氏,、海南農(nóng)墾草畜豬業(yè),、雙胞胎、漓源飼料,、正大7家,。七、海南集約化,、規(guī)?；i場較少，100頭至500頭母豬場2019年非瘟前原有500多家豬場,。后非瘟?xí)r代已剩下不到100家,。前幾年環(huán)保風(fēng)暴與島內(nèi)受非瘟影響已由前幾年出欄800萬頭的養(yǎng)豬產(chǎn)能高潮嚴(yán)重縮水，未來幾年上市商品豬可能要壓縮在500萬頭以下,，全?。?000萬人口）人均按0.5頭商品豬配套,，頭部企業(yè)如開動機(jī)器滿負(fù)荷生產(chǎn)2024年底出欄生豬可以達(dá)到500萬頭以上。生豬如不能出島外銷,，集中在島內(nèi)銷售2024年仍然會出現(xiàn)滯銷與虧損,。
海南省地方豬產(chǎn)業(yè)首席科學(xué)家李新建教授團(tuán)隊調(diào)研臨高縣養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)
八、海南商品豬由于在四面環(huán)海的孤島,，沒有大宗原料基地,，原料與物流成本較內(nèi)地偏高，生產(chǎn)成本也相應(yīng)提高,，料肉比成本與內(nèi)地養(yǎng)豬大公司比較分析也會相應(yīng)偏高,。自貿(mào)區(qū)自貿(mào)港建設(shè)2025年生效后，未來從國外進(jìn)口大宗原料免關(guān)稅原料成本優(yōu)勢會更加明顯,。九,、從整體產(chǎn)能分析來看，海南當(dāng)?shù)刂行∩B(yǎng)戶能繁母豬規(guī)模大幅下降,，幾乎都改成了與專業(yè)大集團(tuán)公司合作,，專養(yǎng)豬苗育肥與公司＋農(nóng)戶。留下來的要么資金充裕,，要么養(yǎng)豬實力雄厚的主板上市公司,。集團(tuán)豬場規(guī)模占比在不斷提升，而集團(tuán)市場內(nèi)部也存在兩極分化,，有些仍在繼續(xù)投產(chǎn)擴(kuò)充新產(chǎn)能,，但有些產(chǎn)能同比去年已經(jīng)有明顯下滑。集團(tuán)市場后備群體充足,，如果增加母豬產(chǎn)能也會十分迅速,。中小散養(yǎng)戶由于資金鏈問題缺乏補(bǔ)欄母豬動力，只能望塵莫及發(fā)出一些感嘆,。十,、母豬性能：今年母豬性能均有明顯提高，目前養(yǎng)殖戶到集團(tuán)場,，PSY在26-30不等,。母豬5胎左右開始淘汰，淘汰率較高,。出欄量：出欄高峰預(yù)計在2024年1-6月份,，走量靠集團(tuán)場，中小散戶出欄以專業(yè)育肥與部分二育投機(jī)為主,。仔豬：仔豬價格近期跌幅較大,，已經(jīng)跌破成本線嚴(yán)重虧損，一年多的持續(xù)虧損會導(dǎo)致今年上半年能繁母豬存欄去產(chǎn)能化加快速度。養(yǎng)殖成本：2022年15-18元／公斤,，2023年12-17元/公斤,，對比略有降低。由于全省沒有點(diǎn)對點(diǎn)辦理“農(nóng)業(yè)農(nóng)村部無非洲豬瘟無疫小區(qū)合格證”,，生豬無法跨省調(diào)運(yùn)到廣東,，養(yǎng)豬產(chǎn)能飽和，養(yǎng)豬企業(yè)想存活下來,，都在拼成本,。肥標(biāo)價差：目前肥豬標(biāo)價差與島外在1.5元/公斤左右，且還有繼續(xù)拉大的可能,，有時候肥豬標(biāo)價差達(dá)到2元/公斤，二育踩點(diǎn)準(zhǔn)有比較穩(wěn)定的利潤空間,。大肥豬價格預(yù)計后續(xù)將持續(xù)高于標(biāo)豬價格,，對二育和養(yǎng)殖壓欄形成支撐。
海南養(yǎng)豬最大“王炸”——大牧人董事長王建新,、羅牛山股份副總裁王大林,、海南農(nóng)墾草畜豬業(yè)董事長王蘭在天涯海角代表海南養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)發(fā)聲亮劍
二次育肥：海南二育占比較小，截至去年底二育普遍謹(jǐn)慎,。今年初目前入場了一部分,，但體量還比較有限。原因：一方面豬價還不夠低,，另一方面豬價還沒看到上漲趨勢,。二育未來出欄體重預(yù)計會達(dá)到150kg左右，但更多還是依賴于利潤,，有利潤就出,，投機(jī)性更強(qiáng)。
體重：中小散戶體重較大,，今年預(yù)計出欄均重會達(dá)到140-175kg,，集團(tuán)場由于規(guī)模化生產(chǎn)與全進(jìn)全出以標(biāo)豬均衡出欄為主,，體重在今年一季度或會小幅上調(diào),。今年暫時經(jīng)濟(jì)環(huán)境不好，整體壓欄氛圍不會像去年那么嚴(yán)重,。屠宰量：全省規(guī)?；c(diǎn)屠宰場每個月每天白豬在9千頭左右，黑豬在3千頭左右,，現(xiàn)海南島屠宰場豬源主要都是來自島內(nèi)9個集團(tuán)場每個月在24萬頭左右,，同比增幅明顯，在10%-20%左右。需求預(yù)期：2023年11月至2024年第一季度,，預(yù)計腌臘需求能環(huán)比帶動20%左右的增量,。大環(huán)境不好，今年整體需求預(yù)期不佳,。普通節(jié)日消費(fèi)需求提振一般,，像雙節(jié)這種節(jié)點(diǎn)，由于學(xué)校放假,，房地產(chǎn),、大型建筑企業(yè)民工返鄉(xiāng)反而可能影響消費(fèi)需求。豬價展望：看漲不看高,，對2024年高點(diǎn)預(yù)期在8-10元/斤不等,，同時認(rèn)為高點(diǎn)維持較短，更多時間會在16-17元/公斤震蕩徘徊,。對于2024年行情普遍悲觀,，認(rèn)為上半年可能會回到7元/斤以下左右，下半年母豬減產(chǎn)去產(chǎn)能化嚴(yán)重可能會漲到16元-20元／公斤左右,。
調(diào)研文昌京基智農(nóng)養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)
產(chǎn)能及出欄預(yù)期根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示,，截至2023年底，全國能繁母豬存欄量為4142萬頭,，為4100萬頭正常保有量的101.02%,，整體產(chǎn)能仍然過剩。同時,，由于行業(yè)利潤持續(xù)攤薄,，養(yǎng)殖端均處于積極調(diào)降養(yǎng)殖成本，其中重要的一環(huán)便是提高母豬性能與管理水平,，降本增效--笑到最后才是最好的贏家,。供應(yīng)端來看：海南省由于集約化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖程度高，生豬產(chǎn)能呈現(xiàn)增加趨勢,，2024年現(xiàn)在11家大集團(tuán)公司擴(kuò)產(chǎn)能增幅放緩,，生豬供應(yīng)充足，春節(jié)前出欄量或持續(xù)增加,，尤其集團(tuán)場標(biāo)豬豬源充足,。出欄體重方面，由于企業(yè)現(xiàn)金流及對于后期價格不看好影響,，出欄體重環(huán)比上月增加但同比2023年呈現(xiàn)下降趨勢,，二次育肥也比較謹(jǐn)慎,，整體供應(yīng)增幅放緩。疫情方面,，由于四面環(huán)海海南省反饋整體疫病影響有限,，因為規(guī)模企業(yè)疫情管理經(jīng)驗豐富。受局部疫病影響,，350斤左右大體重肥豬階段性偏緊,。另外，島外凍品肉大量涌入,，一定程度增加島內(nèi)豬肉供應(yīng)量,，會沖擊島內(nèi)商品豬市場，島內(nèi)豬價盈虧平衡點(diǎn)壓力仍大,。需求端,，終端消費(fèi)有所恢復(fù)，但受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響,，仍處低位,，屠宰場持續(xù)虧損，高成本壓力下,，多以銷定宰為主，現(xiàn)階段不會大幅增加屠宰量,。今年春節(jié)稍晚,，消費(fèi)少相應(yīng)屠宰場也會屠宰少。今年主力消費(fèi)預(yù)計是農(nóng)貿(mào)市場消費(fèi),，屆時屠宰量穩(wěn)定,，鮮銷比例上升，會對價格有支撐,。 
調(diào)研五指山豬產(chǎn)業(yè)
總的來看,，隨著后期需求的提振，疊加大豬階段性偏緊,，或帶動整體價格走高,。但隨著區(qū)域價差逐步拉大，島外進(jìn)入冷品豬肉會大大增加,，從而影響整體價格水平,。因此春節(jié)前價格或有部分上漲空間，但受制于出欄量增加以及島外凍品豬肉大量進(jìn)入影響,，價格上漲有限,，全年熊市價格有一定的難度。作者簡介：萬長華 羅牛山博士后工作站高級畜牧師,、海南省養(yǎng)豬行業(yè)協(xié)會秘書長,、海南省畜牧業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長,、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)海南校友會副會長、海南大學(xué)校外農(nóng)業(yè)碩士生導(dǎo)師
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