2023-09-30 11:33:39
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經過近10個月的預重整，備受關注的*ST正邦的重整方案終于進入債權人表決階段,。
9月27日晚，*ST正邦發(fā)布公告稱,，公司于當日召開正邦科技股份有限公司重整案第一次債權人會議,，表決事項為《江西正邦科技股份有限公司重整計劃（草案）》。表決截止日期為2023年10月20日,。“重整計劃（草案）尚未經過債權人會議表決通過,，亦未獲得南昌市中院裁定批準。敬請廣大投資者理性投資,，注意風險,。”*ST正邦在公告中表示,。而在此前的9月25日,，*ST正邦表示,，關于控股股東正邦集團和一致行動人江西永聯(lián)實質合并重整的出資人組會議已獲表決通過，第二次債權人會議同日召開,，相關結果將于10月20日截止,。根據此前8月發(fā)布的《江西正邦科技股份有限公司重整投資協(xié)議》（下稱“《重整投資協(xié)議》”），若正邦集團和一致行動人江西永聯(lián)實質合并重整成功,，將會和雙胞胎信達聯(lián)合體等投資人共同出資設立合伙企業(yè),，并以1.6元/股的價格認購*ST正邦的5.5億轉贈股，成為*ST正邦重整的出資人之一,。兩次債權人會議的召開,，也意味著*ST正邦的重整進入了全新階段。重整計劃（草案）若獲債權人會議通過,，*ST正邦也有望“起死回生”,。隨著牽頭重整投資人雙胞胎集團的進入，*ST正邦也將獲得現金融資和各項業(yè)務上的支持,。相比于曾在資本市場活躍的正邦集團,，同樣作為江西豬企的雙胞胎集團則顯得頗為低調。據雙胞胎集團官網,，集團成立于1998年,，旗下業(yè)務包括生豬養(yǎng)殖、養(yǎng)豬服務,、飼料銷售,、糧食種植與貿易、生豬屠宰與深加工等,，集團下設分公司400余家,，員工人數2萬余人。2021年,，雙胞胎集團生豬年出欄量超過新希望,，躋身全國豬企生豬出欄量前四，并以860多億元的產值在2021年江西民營企業(yè)100強中排行第一,，首次超越正邦集團,。2022年，雙胞胎集團實現飼料產銷量超1180萬噸,，生豬上市近1000萬頭,，營業(yè)收入846億元。在2023年中國企業(yè)500強中,，雙胞胎集團位居中國企業(yè)500強第287名,，中國制造業(yè)企業(yè)500強第142名。同樣是位于江西省的知名豬企,，因此業(yè)內對雙胞胎集團帶頭重整*ST正邦的結果并不感到意外,。2023年7月,，*ST正邦發(fā)布公告稱，確認雙胞胎信達聯(lián)合體為中選投資人,，雙胞胎農業(yè)為牽頭投資人,。雙胞胎農業(yè)與雙胞胎集團均為雙胞胎控股的控股子公司。據*ST正邦于2023年8月發(fā)布的公告,，雙胞胎農業(yè)系雙胞胎集團參與公司重整投資的投資主體,，系由雙胞胎集團主要經營實體之一雙胞胎控股設立的投資平臺。根據《重整投資協(xié)議》,，雙胞胎集團承諾將在本次重整完成后的24個月內,，逐步啟動自身生豬養(yǎng)殖、飼料等業(yè)務資產置入上市公司的重組程序,，并承諾在重整完成后的4年內,，完成相關業(yè)務及資產的整體上市。除牽頭投資人外,，本次*ST正邦的重組還有多個地方國資的加入,。出資人除雙胞胎農業(yè)外共計16名，包括南昌金牧紓困企業(yè)管理中心（有限合伙）,，實控人為江西省金融資產管理股份有限公司,；深圳市高新投集團有限公司，實控人為深圳市國資委,；深圳市招平錦繡二號投資中心（有限合伙）,，實控人為深圳市招商平安資產管理有限責任公司；江西省國有資本運營控股集團有限公司,，實控人為江西省國資委等,。根據最新調整的重整計劃（草案），*ST正邦共計轉贈57億股股票,，雙胞胎農業(yè)將以1.1元/股認購其中的14億股,，占比為24.56%。其余16位出資人將以1.6元/股的價格認購約12億股,。5.5億股票則前述新設立的合伙企業(yè)同樣以1.6元/股的價格出資認購。該合伙企業(yè)則是由正邦集團及江西永聯(lián)合并后的抵債資產出資,、雙胞胎信達聯(lián)合體及其他投資人以現金方式出資共同設立,。剩余25.5億股將用于以股轉債的方式清償債務。待重整完成后,，雙胞胎農業(yè)或其同一控制下的關聯(lián)方將持有*ST正邦約15.36%的股權,。雙胞胎集團承諾，集團及關聯(lián)方將支持和協(xié)調*ST正邦獲得總額不低于20億元的多種形式融資,，包括但不限于銀行貸款及定增等,，用于保證上市公司發(fā)展所需資金,。據記者了解，雙胞胎集團的相關高管曾在內部表示,，雙胞胎集團入主后,，將提升正邦全體員工福利待遇水平，同時正邦員工100%保留,，保障員工權益,，也要保障上市公司的獨立性，“未來,，正邦仍然是正邦,，雙胞胎依然是雙胞胎，兩家公司將會保證絕對的獨立,，這是同業(yè)競爭合規(guī)的要求,，也是正邦能夠正常運營的基礎?！?/span>作為昔日的“江西豬王”,，*ST正邦從2021年開始逐漸顯露頹勢，債務壓力大增,，最終走上重整之路,。*ST正邦表示，2021年及2022年,，受宏觀經濟下行,、生豬養(yǎng)殖行業(yè)周期性價格巨幅波動以及公司自身經營策略等因素的影響，公司面臨嚴峻的流動性困難,，資金周轉壓力較大,，公司及體系內部分子、孫公司無法清償到期債務,，債務危機及經營危機逐步顯現,。據2023年8月披露的重整計劃（草案），截至2022年年底,，*ST正邦的總資產賬面價值為106.72億元,，清算價值為32.03億元。截至2023年7月20日,，通過資格審核的2441家債權人合計申報總金額達236.19億元,。這些債務將通過“現金+以股轉債”兩種方式解決。通過系列重整,，重整投資人將合計為*ST正邦提供資金43.40億元,，這些資金將用于支付正邦科技及正邦養(yǎng)殖系列公司重整費用、共益?zhèn)鶆?、清償各類債務以及補充正邦科技流動性等,。此外,，轉增股票中的25.5億股將通過以股抵債的方式，用于清償正邦科技及正邦養(yǎng)殖系列公司債務,，股票抵債價格為11.5元/股,。按此計算，以股轉債有望為*ST正邦解決約293億元的債務問題,。9月20日,，*ST正邦發(fā)布提示稱，法院已裁定公司進入重整程序,，尚存在因重整失敗而被宣告破產的風險,。如果公司被宣告破產，公司股票將面臨被終止上市的風險,。同日,，江西省證監(jiān)局對*ST正邦出具了兩份《采取責令改正措施的決定》，監(jiān)管主體分別為*ST正邦和兩名股東正邦集團及江西永聯(lián),。兩份《決定書》稱,，2019年-2022年，*ST正邦及股東未及時披露增資協(xié)議的補充協(xié)議,，以及*ST正邦并未披露公司部分募集資金專戶被凍結或強制劃扣的情況,，違反了信披相關規(guī)定。歡迎養(yǎng)殖朋友掃碼進群交流
