行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的上市公司主要有安道麥(000553)、揚(yáng)農(nóng)化工(600486),、新安化工(600596),、紅太陽(yáng)(000525)等,。

本文核心數(shù)據(jù)：農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量、中國(guó)農(nóng)藥登記數(shù)量,、中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量、中國(guó)農(nóng)藥需求量

行業(yè)概況

1.定義

按《中國(guó)農(nóng)業(yè)百科全書·農(nóng)藥卷》的定義，農(nóng)藥主要是指用來(lái)防治危害農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)的有害生物(害蟲,、害螨、線蟲,、病原菌,、雜草及鼠類)和調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)的化學(xué)藥品,，但通常也把改善有效成分物理、化學(xué)性狀的各種助劑包括在內(nèi),。

廣義的講，農(nóng)藥,，是指用于預(yù)防、消滅或者控制危害農(nóng)業(yè),、林業(yè)的病、蟲,、草和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長(zhǎng)的化學(xué)合成或者來(lái)源于生物,、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑，包括預(yù)防,、控制倉(cāng)儲(chǔ)以及加工場(chǎng)所的病、蟲,、鼠和其他有害生物;預(yù)防,、控制危害河流堤壩、鐵路,、碼頭、機(jī)場(chǎng),、建筑物和其他場(chǎng)所的有害生物所使用的物質(zhì)及其制劑。

2.產(chǎn)業(yè)鏈剖析

農(nóng)藥主要用來(lái)防治危害農(nóng)作物的害蟲、雜草和病菌,，實(shí)際使用的農(nóng)藥產(chǎn)品是由農(nóng)藥原料藥和農(nóng)藥助劑制成的農(nóng)藥制劑，其中農(nóng)藥原藥起主要作用,，稱為有效成分或活性成分。農(nóng)藥除了用于預(yù)防,、消滅和控制農(nóng)林牧業(yè)的病蟲草和其他危害外，還在衛(wèi)生領(lǐng)域用于殺菌,、殺蟲等。

農(nóng)業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為苯,、烯烴,、醇、酯類等化工原料,，通過(guò)合成加工成為中游的農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥,。最終生成不同配比的制劑，終端應(yīng)用于下游的農(nóng)林牧業(yè)及非農(nóng)等領(lǐng)域,。

農(nóng)藥行業(yè)上游相關(guān)企業(yè)主要有長(zhǎng)治市霍家工業(yè)有限公司、中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司,、寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司等,。中游的參與企業(yè)一般都涵蓋了農(nóng)藥中間體、原藥,、制劑等，主要參與者有安道麥,、揚(yáng)農(nóng)化工,、潤(rùn)豐股份等。產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要分布在農(nóng)林牧漁領(lǐng)域,。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入調(diào)整發(fā)展階段

改革開(kāi)放以來(lái),，中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)取得了巨大的進(jìn)步，已躍居全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó),，可生產(chǎn)300余種原藥、千余種制劑,，化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量由1983年的33萬(wàn)噸上升至近年來(lái)最高值的約378萬(wàn)噸(折有效成分100%，下同),。中國(guó)農(nóng)藥的發(fā)展大致可分為三個(gè)階段：

第一階段為20世紀(jì)80年代到90年代中期是行業(yè)的快速發(fā)展時(shí)期,。在這段時(shí)期內(nèi)，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展很快，也帶動(dòng)了農(nóng)藥工業(yè)的迅速發(fā)展,。這一階段，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)急劇增加,，產(chǎn)能產(chǎn)量提升較快,，為滿足農(nóng)業(yè)的需求、解決糧食問(wèn)題做出了重要貢獻(xiàn),。

第二階段為20世紀(jì)90年代中后期為行業(yè)發(fā)展的平穩(wěn)期,。這一階段,，由于糧食產(chǎn)量已超過(guò)國(guó)內(nèi)需求，國(guó)家開(kāi)始致力于農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整,，國(guó)內(nèi)的農(nóng)藥需求增長(zhǎng)速度也有所放慢。

第三階段為進(jìn)入21世紀(jì)到2015年,。國(guó)家重新重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)農(nóng)業(yè)扶持政策;加之近年來(lái),，中國(guó)種植結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，水果,、豆類、油菜,、觀賞植物和青飼料等作物的種植面積與大棚的種植面積不斷增加,，且一年栽培數(shù)熟,，對(duì)新型農(nóng)藥的需求有所增加,。

第四階段為2016年以后的調(diào)整發(fā)展階段，一方面是國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,，全面實(shí)行去產(chǎn)能,，清退淘汰農(nóng)藥行業(yè)的落后產(chǎn)能;另一方面受到國(guó)家環(huán)保政策趨嚴(yán)的影響，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段,。

行業(yè)政策背景

國(guó)家對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的政策與監(jiān)管趨嚴(yán)

近年來(lái)，隨著農(nóng)藥新政的陸續(xù)出臺(tái),，國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)農(nóng)藥從登記,、生產(chǎn)到經(jīng)營(yíng)、使用等一系列過(guò)程的監(jiān)督管理力度,，在多項(xiàng)文件中提出要提高綠色防治技術(shù)，提高農(nóng)藥利用效率,。雖然國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)保持著重視和扶持態(tài)度,，并且逐年加大對(duì)三農(nóng)的投入力度，但對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的監(jiān)管加大限制了農(nóng)藥行業(yè)的快速增長(zhǎng),，同時(shí)“農(nóng)藥零增長(zhǎng)”政策，在需求端逐步減少農(nóng)藥需求量,。整體來(lái)看,，為國(guó)家對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的政策與監(jiān)管趨嚴(yán)，一定程度提高了企業(yè)生產(chǎn)成本,。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.農(nóng)藥登記門檻有所提高 登記數(shù)量出現(xiàn)下滑

發(fā)展綠色、可持續(xù)的植物保護(hù)產(chǎn)業(yè)是各國(guó)農(nóng)藥管理部門追求的共同目標(biāo),。農(nóng)藥登記是各農(nóng)藥企業(yè)的重要工作內(nèi)容之一,，是農(nóng)藥企業(yè)取得發(fā)展的基礎(chǔ)和獲得核心競(jìng)爭(zhēng)力的最有效方式。據(jù)統(tǒng)計(jì),，2020年新增農(nóng)藥登記848個(gè),，相比于2019年，同比增長(zhǎng)267.1%,。農(nóng)藥登記是農(nóng)藥產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的重要通行證,，因而中國(guó)農(nóng)藥登記數(shù)量及結(jié)構(gòu)的變化,，在一定程度上反映了法規(guī)政策的變化、市場(chǎng)的需求和外部市場(chǎng)環(huán)境的趨勢(shì)和現(xiàn)狀,。2020年國(guó)內(nèi)新增農(nóng)藥中大田用藥795項(xiàng),，衛(wèi)生用藥53項(xiàng),。

2020年新增農(nóng)藥登記中,，除草劑登記數(shù)量為298個(gè)，占比35.14%;殺菌劑登記數(shù)量為203個(gè)，占比23.94%;殺蟲劑登記數(shù)量為179個(gè),，占比21.11%;植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑登記數(shù)量為59個(gè),，占比6.96%;衛(wèi)生殺蟲劑登記數(shù)量為53個(gè)，占比6.25%;其他農(nóng)藥類別如殺螨劑,、殺鼠劑等登記數(shù)量為56個(gè)，占比6.6%,。

2.供給端：產(chǎn)能產(chǎn)量收縮 結(jié)構(gòu)優(yōu)化

2017年以來(lái),，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高,，企業(yè)兼并重組進(jìn)程加快，從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看,，2020年我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)693家，同比減少26家,。

農(nóng)藥原藥對(duì)研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù),、生產(chǎn)工藝,、環(huán)保和安全生產(chǎn)的要求較高，固定資產(chǎn)投資規(guī)模大,，一般不能直接施用，其核心技術(shù)為農(nóng)藥有效成分化合物合成技術(shù),。2014-2020年,，受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)以及行業(yè)周期波動(dòng)的影響,，我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量出現(xiàn)下滑,。近幾年中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降是中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)追求高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)果,，也是全球需求下降自然調(diào)節(jié)的需要,。

隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“到2020年實(shí)現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)”政策的實(shí)施,，特別是高毒有機(jī)磷農(nóng)藥品種(其中絕大部分為殺蟲劑)被逐步淘汰,，農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降,。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，2020年農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折100%)產(chǎn)量為214.8萬(wàn)噸，同比減少1.06%,。

3.需求端：銷量和使用商品量持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)

由于我國(guó)持續(xù)的去農(nóng)藥產(chǎn)能措施，以及環(huán)保壓力的深入,，2016年以來(lái)我國(guó)農(nóng)藥原藥銷量逐年下降,，2019年中國(guó)農(nóng)藥原藥銷量為204.04萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)7.82%，但仍處于較低水平,。2020年以來(lái),，農(nóng)藥原藥市場(chǎng)整體仍呈現(xiàn)先降后升走勢(shì)，受全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng),、新冠疫情和供需動(dòng)態(tài)關(guān)系不匹配等影響，大部分原藥價(jià)格呈下降趨勢(shì),，但去年四季度以來(lái),，受化工周期波動(dòng)等影響,，大部分原藥價(jià)格呈反彈上漲趨勢(shì),。結(jié)合2010-2019年年復(fù)合增長(zhǎng)率為-1.09%來(lái)看，預(yù)計(jì)2020年原藥銷量為202萬(wàn)噸,。

2015年農(nóng)業(yè)部門提出農(nóng)藥使用零增長(zhǎng)行動(dòng)，之后我國(guó)農(nóng)藥需求穩(wěn)中有降,，2019年農(nóng)藥使用量為145.6萬(wàn)噸(折百原藥為48萬(wàn)噸),。根據(jù)全國(guó)農(nóng)技中心最新的信息及預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)農(nóng)藥需求總量基本持平,，但農(nóng)藥使用量負(fù)增長(zhǎng)方向不變,。基于2019年暖冬氣候的影響,，預(yù)計(jì)2020年病蟲害防治存在壓力,，需要關(guān)注草地貪夜蛾蟲口基數(shù)和蔓延態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)殺蟲劑和殺菌劑需求存在小幅增長(zhǎng),，除草劑需求將出現(xiàn)小幅回調(diào),。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1.區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：江蘇省農(nóng)藥產(chǎn)量最多

從各省市產(chǎn)量情況看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì),，2020年農(nóng)藥產(chǎn)量前3名的省份依次是江蘇省,、山東省和四川省,，農(nóng)藥產(chǎn)量分別為58.2萬(wàn)噸、28.5萬(wàn)噸和27.6萬(wàn)噸,，產(chǎn)量均超25萬(wàn)噸,，占總產(chǎn)量的53.2%;其次分別為浙江省、安徽省,、湖北省、湖南省和河南省,，產(chǎn)量均在8萬(wàn)噸以上,。

2.企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：投資額較大,，行業(yè)集中度相對(duì)較高

我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)多而分散,、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊的特點(diǎn)，特別是眾多小企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程的物耗和能耗較大,，未能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),，造成環(huán)境污染監(jiān)控存在一定的難度。由于農(nóng)藥原藥投資額較大,，行業(yè)集中度相對(duì)較高,，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)前20名多數(shù)為農(nóng)藥原藥企業(yè),。農(nóng)藥制劑企業(yè)投資門檻相對(duì)較低,，導(dǎo)致我國(guó)農(nóng)藥制劑市場(chǎng)集中度分散。

將農(nóng)藥企業(yè)按2020年度銷售額進(jìn)行梯隊(duì)劃分,，安道麥處于第一梯隊(duì);揚(yáng)農(nóng)化工、潤(rùn)豐化工,、立華生物、嘉和生物等處于第二梯隊(duì),，立本作物,、利爾化學(xué),、興發(fā)化工等企業(yè)處于第三梯隊(duì)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1.將保持穩(wěn)定發(fā)展，發(fā)展增速會(huì)趨于平緩

從供給端來(lái)看，近年來(lái)農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保,、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)大幅提高,，監(jiān)管力度不斷加大，農(nóng)藥行業(yè)供給格局大幅改善,，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量接連出現(xiàn)明顯下滑,，農(nóng)藥供應(yīng)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中,，行業(yè)落后,、中小產(chǎn)能退出明顯,。未來(lái)我國(guó)農(nóng)藥供應(yīng)大幅增加的可能性不大,，前瞻預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量將持續(xù)下滑，這是中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和追求高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)果,。

從需求端來(lái)看，受益于我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)的不斷改善和行業(yè)集中度的不斷上升,，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示近年來(lái)我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增加，未來(lái)一段時(shí)間,，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展仍將面臨相對(duì)較好的市場(chǎng)環(huán)境,。在良好的市場(chǎng)環(huán)境的作用下,，農(nóng)藥行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展，但是發(fā)展增速會(huì)趨于平緩,。在2021-2026年間,，若以5%作為我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷售收入年均增長(zhǎng)率的上限，以1%作為我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷售收入年均增長(zhǎng)率的下限,，以3%作為我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷售收入年均增長(zhǎng)率的理想速度,。那么,，到2026年,，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)最高銷售收入約為105億美元，最低銷售收入約為83億美元,，理想銷售收入約為93億美元。

2.市場(chǎng)供給格局將繼續(xù)改善

農(nóng)藥行業(yè)作為精細(xì)化工行業(yè)中的細(xì)分行業(yè),，受生產(chǎn)工藝等因素影響,，在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生“三廢”排放。在我國(guó)大力發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)與循環(huán)經(jīng)濟(jì),，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下,，農(nóng)藥行業(yè)全面推行清潔生產(chǎn)技術(shù)與工藝，節(jié)能降耗,、減排增效,，已成為保證農(nóng)藥企業(yè)及行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措和發(fā)展方向,。

未來(lái)幾年，我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)供給格局將繼續(xù)改善,。隨著我國(guó)中小農(nóng)藥企業(yè)在環(huán)保高壓下逐步退出市場(chǎng),，大量農(nóng)藥企業(yè)受制于環(huán)保壓力將無(wú)法發(fā)揮正常生產(chǎn)能力，市場(chǎng)供大于求的狀況明顯改善,，大宗常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩程度有望顯著下降,，這都將成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)景氣度提升的主要因素。

來(lái)源丨前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

編輯丨農(nóng)財(cái)君

審核丨楊吉龍

聲明丨如侵權(quán),，請(qǐng)聯(lián)系刪除

聯(lián)系丨識(shí)別下方二維碼加微信

南方農(nóng)村報(bào)丨農(nóng)財(cái)網(wǎng)農(nóng)化寶典

文章不錯(cuò),，點(diǎn)個(gè)“在看”給我一朵小黃花