氯蟲苯甲酰胺作為全球最大的,，自2022年化合物專利過期后,，在國內市場迅速發(fā)展,。然而,，原藥價格兩年內大幅下跌80%,，同時產能增長了20倍,。面對這種局面，2024年氯蟲苯甲酰胺的走勢如何,？成為了業(yè)界關注的焦點,。

      

 

產能兩年增長20倍

市場競爭愈發(fā)激烈

氯蟲苯甲酰胺自2008年上市以來，已在全世界130多個國家進行銷售,，氯蟲苯甲酰胺擁有絕佳的用戶體驗感和市場美譽度,，創(chuàng)造出多個的銷售奇跡，連續(xù)10年銷售額保持10億美元以上,。

據悉,，2020年全球氯蟲苯甲酰胺銷售額為17.25億美元，擁有專利權的富美實氯蟲苯甲酰胺銷售額為15億美元,，市場份額占比87%,。根據專業(yè)機構預測，2027年氯蟲苯甲酰胺市場規(guī)模為23.32億美元,，2021-2027年復合增長率為4.4%,。而隨著氯蟲苯甲酰胺國產化，2023年全球氯蟲苯甲酰胺銷售額將突破20億美元,。   

2022年8月,，隨著氯蟲苯甲酰胺化合物專利到期，氯蟲苯甲酰胺原藥也開啟了國產化的新紀元,。據據ICAMA的統(tǒng)計,，截止2023年12月底，我國氯蟲苯甲酰胺原藥證件有17個,，國內已申報環(huán)評產能25萬噸以上,，在殺蟲劑市場一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，已經拉開了序幕。 

      

“2023年8月,，國內化工企業(yè)的氯蟲苯甲酰胺原藥及相關中間體產能為8.6萬噸/年,，但到了12月底，這一數字飆升至20萬噸/年,，僅僅四個月的時間，產能就增長了兩倍,，速度之快像坐火箭,！”山東省一化工企業(yè)負責人談到。

不過這一現(xiàn)象并不意外,。2023年8月13日,，富美實氯蟲苯甲酰胺專利化合物正式到期，氯蟲苯甲酰胺正式進入國產化的元年,。唯一擺在國產化面前的最大難題就是富美實公司還保留有一項氯蟲苯甲酰胺的合成專利,，有效期到2025年，也就是氯蟲苯甲酰胺的中間體專利仍在保護期,。但是這不足以阻擋國內企業(yè)爭相布局,，報登產品的熱情，面對這塊誘人的大“蛋糕”,，從原藥到制劑各家企業(yè)都是蓄勢進發(fā),，搶占賽道。 

根據中國農藥信息網查詢可知,，目前,，國內已批準登記氯蟲苯甲酰胺原藥的公司有17 家，包含山東友道化學,、南京紅太陽,、內蒙古靈圣作物、濰坊潤豐,、利爾化學,、順毅宜昌化工、河北德瑞等15家國內企業(yè),，以及兩家外企富美實和印度TAGROS公司,。

可以看出，氯蟲苯甲酰胺原藥賽道上的競爭主要以資源和資金雄厚的上市企業(yè)（大型企業(yè)）為主,，中小型農藥企業(yè)在氯蟲苯甲酰胺高額的授權成本下還難以入局,。

2023 年，國內原藥投產產能登記進入井噴期,，隨著原藥產能不斷擴張,，新建和擬建的項目眾多，且供應增長速度明顯高于需求增長速度，我國的氯蟲苯甲酰胺原藥市場正面臨產能過剩的風險,。   

         

（數據來源：中國農藥信息網）

友道化學在2022年10月正式獲得氯蟲苯甲酰胺原藥登記,，并隨后上市。這使得友道成為國內除原專利商外,，唯一具備該原藥工業(yè)化生產能力的合規(guī)企業(yè),。2023年，該公司的產量穩(wěn)定在每月150噸,。

2024年1月,，友道化學植保二期萬噸氯蟲原藥裝置成功達產，運行平穩(wěn),，品質可靠,。該裝置采用自主研發(fā)的全連續(xù)流工藝及裝備，建設周期大幅縮短,，實現(xiàn)全自動化精準控制,。目前，友道化學氯蟲苯甲酰胺原藥合計產能11000噸,，成為全球最大生產企業(yè),，產品競爭力進一步增強。

2023年7月19日,，ST紅太陽在投資者關系活動中表示,，公司憑借自主研發(fā)創(chuàng)新，成功構建了以2,3-二氯吡啶為原料合成氯蟲苯甲酰胺的全產業(yè)鏈合成工藝,，具有工藝路線短,、成本低、環(huán)保等優(yōu)勢,。目前,，年產2000噸的氯蟲苯甲酰胺生產線已在重慶萬州生產中心投產，未來公司還將規(guī)劃新增產能,。 

 

價格兩年下跌80%

原藥市場格局重塑

產能不斷擴張,，對應的就是價格的一路下滑。隨著氯蟲苯甲酰胺國產化和產能的持續(xù)加大,，其價格也出現(xiàn)暴跌式下滑,。2022年，氯蟲苯甲酰胺報價240萬元/噸,，就跌落到60萬元/噸,。

山東友道化學作為國內氯蟲苯甲酰胺原藥最早投產的企業(yè)，最早將原藥價格從每噸240萬元大幅降至60萬元以內,，此舉在業(yè)內引起廣泛關注,，并使得國內制劑企業(yè)的登記成本銳減至150萬元以內。

據中農立華原藥價格指數數據顯示，氯蟲苯甲酰胺原藥價格從最高峰的240萬元/噸持續(xù)下滑,，至2023年上半年穩(wěn)定在50萬元/噸左右,。2023年5月后，原藥價格跌至50萬元/噸以下,。而最新報價更是跌至32萬元/噸,，較三年前下降了高達86%。這一顯著的價格降幅反映了市場競爭的激烈,。

有分析師指出,，2020-2021年，全球氯蟲苯甲酰胺原藥產能為5000-6000噸,。而到2023年，我國原藥企業(yè)計劃投入產能達到20倍,。按照原有市場使用量計算,，我國一年的產能足夠全球使用近20年，供過于求,，原藥價格下跌成為必然趨勢,。

據悉，2023年可以提供氯蟲苯甲酰胺原藥的企業(yè)有友道化學,、紅太陽,、河北誠信、中山化工等,，其他企業(yè)暫時未聽說可以提供穩(wěn)定銷量原藥,。

2023年9月，由中國農藥工業(yè)協(xié)會在河北石家莊主辦“雙酰胺類殺蟲劑產業(yè)發(fā)展與市場開拓戰(zhàn)略研討會”上,，上海特賺信息科技有限公司首席咨詢顧問高連華提到,，隨著中國本土企業(yè)生產的氯蟲苯甲酰胺原藥投放市場，價格下跌的另一個原因是中國企業(yè)尚未在國外主要目標市場如巴西等國獲批自主登記證或支持登記證,。希望中國企業(yè)在專利即將過期產品的生產和市場投放上做好頂層設計,，平衡好專利過期產品生產和登記的時間協(xié)同。   

預計2024年,，氯蟲苯甲酰胺原藥價格可能止跌回升,。一位專家表示，國產氯蟲苯甲酰胺原藥價格相較于進口產品具有明顯優(yōu)勢,，性價比在國內外制劑終端市場日益凸顯,。

此外，氯蟲苯甲酰胺對大田作物用藥如水稻殺蟲劑中的鱗翅目單劑產品,，以及經濟作物和果樹的傳統(tǒng)殺蟲劑都將產生沖擊,。

然而，也有企業(yè)指出，氯蟲苯甲酰胺原藥價格與產品質量密切相關,。UPL中國區(qū)銷售總監(jiān)巴奇表示,，當前氯蟲苯甲酰胺原藥市場價格下跌部分是由于廠家過于關注現(xiàn)金流和銷量，而忽視利潤率,。產品質量的差異導致制劑效果不同,，未來原藥價格仍有回升的可能。

作者丨南方農村報記者 錢普貴

編輯丨農財君

聲明丨未經授權,，不得轉載

      南方農村報丨農財網農化寶典