2021年這一輪漲價(jià)潮下,，以草甘膦,、草銨膦、敵草快為代表的滅生性除草劑漲幅最為突出,。
據(jù)了解,，滅生性除草劑全球銷售額87億美元，占整個(gè)除草劑市場的1/3多,，尤以草銨膦、草甘膦為主,。今年在漲價(jià)潮的刺激下,，草甘膦原藥漲價(jià)近200%，國內(nèi)相關(guān)公司業(yè)績“亮”眼,。草銨膦原藥漲至36萬/噸,，敵草快母藥漲至6萬/噸，漲幅都令人吃驚,?；蛟S，在價(jià)格的持續(xù)刺激下,，滅生性除草劑不僅迎來新的春天,，還將進(jìn)入下一輪競爭。
（圖表來源：中農(nóng)立華原藥）草甘膦是由美國孟山都公司首先開發(fā),，1974年上市,，年銷售額高于50億美元，年處理面積90億畝次,。早在2006年,，全球草甘膦產(chǎn)能不足，受颶風(fēng)影響,，孟山都公司（現(xiàn)屬德國拜耳）10萬噸生產(chǎn)線停產(chǎn),，價(jià)格一度推漲至10萬元/噸。高利潤引發(fā)了中國草甘膦的投資熱潮,，短短幾年產(chǎn)能增加近一倍,，到2012年全球產(chǎn)能達(dá)到最高峰的110萬每噸左右，之后草甘膦高產(chǎn)能,、低開工率的態(tài)勢一直維持到2016年,。之后,，受環(huán)保壓力，中國草甘膦累積退出中小產(chǎn)能30多萬噸,。進(jìn)入2021年,，草甘膦一改之前低迷態(tài)勢，價(jià)格一飛沖天,，并從年初持續(xù)至今,，目前仍有上漲的趨勢,，預(yù)測未來有望突破10萬/噸,。在第三季度新出的業(yè)績中，相關(guān)企業(yè)均業(yè)績大增,。和邦生物凈利潤超過過去3年凈利潤的總和,，今年公司草甘膦計(jì)劃產(chǎn)能為5.8萬噸。興發(fā)集團(tuán)和新安股份同為“硅+磷”雙主業(yè)驅(qū)動,，在磷化工和有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)高景氣度的加持下,，今年前三季度盈利能力均有大幅增強(qiáng)。作為目前國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能最大的生產(chǎn)企業(yè),，興發(fā)集團(tuán)現(xiàn)擁有18萬噸/年草甘膦產(chǎn)能,，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入165.8億元，同比增長8.93%,。新安股份現(xiàn)有草甘膦產(chǎn)能8萬噸/年,，年產(chǎn)量在8.5萬噸左右，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入133.2億元,，同比增長41.1%,。江山股份前三季度銷售業(yè)績增幅很大，在與福華通達(dá)資產(chǎn)重組后,，草甘膦原藥產(chǎn)能為22.3萬噸/年,。縱觀草甘膦價(jià)格一路飆漲，主要得益于原材料漲價(jià),、能耗雙控政策,、產(chǎn)能受限、需求增加等原因,，目前企業(yè)訂單已經(jīng)排到年底,。草甘膦價(jià)格后期的持續(xù)增長是一定的。從供給端來講,，目前全球草甘膦產(chǎn)能約110萬噸/年,，除了孟山都公司的38萬噸/年產(chǎn)能位于海外，其余約70萬噸/年產(chǎn)能均在我國,。我國生產(chǎn)的草甘膦平均80%以上都出口到巴西,、美國,、阿根廷等轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物生產(chǎn)大國。在需求端,，受疫情影響和高毒農(nóng)藥被禁,，草甘膦的需求依然強(qiáng)。同時(shí),，四季度作為農(nóng)藥市場的出口旺季,，草甘膦價(jià)格前景看好。但是我們必須注意的是,，草甘膦價(jià)格暴漲之后,，價(jià)值如何持續(xù)該是相關(guān)企業(yè)關(guān)注的問題。草銨膦：36萬/噸或?qū)⒈３忠欢螘r(shí)間
草銨膦由德國拜耳公司首先開發(fā),，首次上市年份1982年,，年銷售額超過10億美元，年處理面積超過10億畝次,。國內(nèi)草銨膦的推廣應(yīng)用在2011年,，推了一兩年市場反響不好。2014年后草銨膦在國內(nèi)逐漸作為填補(bǔ)百草枯市場的候選品種,，才逐漸抬頭,。另外，對比草甘膦和草銨膦除草效果我們發(fā)現(xiàn)：草甘膦一般施藥后7—10天才見效,，如果藥液漂移,，會殺滅作物，導(dǎo)致減產(chǎn),，而且草甘膦一般藥后20~30天才能播種移栽其他作物,，且對抗性雜草如牛筋草、小飛蓬等無效,。草銨膦一般施藥后3天就見效,，而且只在作物接觸部位產(chǎn)生作用，對作物生長沒有明顯影響,。草銨膦一般藥后1—4天就能播種移栽其他作物,，且草銨膦對抗性雜草如牛筋草、小飛蓬等有特效,。對比這些優(yōu)勢,，草銨膦逐漸成為用戶青睞的明星產(chǎn)品，國內(nèi)企業(yè)登記也非常積極,，市場份額突飛猛進(jìn),，價(jià)格一度高達(dá)35萬/噸。之后由于廠家增加,，產(chǎn)能釋放,，草銨膦生產(chǎn)廠家迅速增加,，價(jià)格回落。低價(jià)徘徊的狀態(tài)一直持續(xù)到今年,。今年從年初至今,，草銨膦價(jià)格突飛猛進(jìn)，最高達(dá)到36萬/噸,。利爾,、永農(nóng)生物、七洲綠色化工,、山東綠霸,、河北威遠(yuǎn)等國內(nèi)企業(yè)利潤大增。從產(chǎn)能上來講,，2021年,，全球草銨膦需求量接近50000噸,，遠(yuǎn)期隨著新生代轉(zhuǎn)基因的滲透,、百草枯的禁用替代、復(fù)配制劑的增加和草銨膦價(jià)格下降,，將增加不少于45000噸的需求量,，屆時(shí)全球草銨膦使用量可達(dá)10萬噸左右。需求的增大將會持續(xù)抬高后期草銨膦的價(jià)格,，可以說,，重新做回“貴族”的草銨膦在此次高價(jià)潮的加持下，叫好又叫座的時(shí)代終于到來,。敵草快是由英國 ICI 公司（今先正達(dá)公司）首先開發(fā)，1955年上市,，年銷售額2億美元,，年處理面積2億畝次。敵草快母藥從年初的3.2萬/噸漲至目前6萬/噸,，漲價(jià)幅度翻倍,，在今年漲價(jià)的農(nóng)藥產(chǎn)品中位列前茅，應(yīng)該說是終于有了出頭之日,。目前,，產(chǎn)能方面永農(nóng)生物產(chǎn)能為18000噸，紅太陽產(chǎn)能為20000噸,，山東綠霸產(chǎn)能為12000噸,，先正達(dá)產(chǎn)能為10000噸。實(shí)際上,，百草枯被禁后,，敵草快作為它的同宗“兄弟”曾經(jīng)掀起過一段登記小高潮,。但是隨著草甘膦新品爆發(fā)和草銨膦的強(qiáng)勢推廣，敵草快鑒于殺草有限以及同比效果稍顯遜色,，市場增長空間放緩,。進(jìn)入2021年，和其他滅生性除草劑一樣,，敵草快價(jià)格飛速上漲并且供應(yīng)緊張,。據(jù)悉，廠家方面,，紅太陽產(chǎn)能減半,，山東泓達(dá)也剛剛開始復(fù)產(chǎn)。同時(shí),，巴西禁用百草枯,，敵草快憑空增加了將近6000噸母藥的需求，其中先正達(dá)出口了其中的4000噸到巴西,，先正達(dá)也有相當(dāng)部分中間體采購自中國,，因此敵草快供應(yīng)出現(xiàn)較嚴(yán)重短缺，即便廠家開工不穩(wěn)定,，敵草快市場也會相應(yīng)好轉(zhuǎn),。與此同時(shí)，在草甘膦,、草銨膦和敵草快都供應(yīng)緊缺的情況下,，敵草快、草甘膦,、草銨膦可以相互成就和補(bǔ)位,，共同迎來屬于自己的春天。氟氯氨草酯是清原農(nóng)冠研發(fā)的一款滅生性除草劑新丁,，它的問世不但壯大的滅生性除草劑的隊(duì)伍,，也是中國創(chuàng)制農(nóng)藥的重大突破。我們都知道,，傳統(tǒng)滅生性除草劑品種少且老化,，施用年代久遠(yuǎn)，大部分產(chǎn)品已經(jīng)對雜草產(chǎn)生很強(qiáng)的抗性,，也容易引起安全性問題,，而氟氯氨草酯不但除草范圍廣，活性高,，持效期長,，還對馬唐、小飛蓬,、葎草,、刺兒菜,、鴨跖草等雜草防治效果良好。不過,，目前氟氯氨草酯尚未登記,，但它是對草甘膦、草銨膦,、敵草快很好的補(bǔ)充,，同時(shí)與它們也不存在交互抗性。未來“氟氯氨草酯”可以配套相關(guān)抗性作物種子,，有效解決日益泛濫的草甘膦,、草銨膦的抗性雜草，大幅降低除草劑使用劑量,，提高作物生產(chǎn)力,。未來，“氟氯氨草酯”作為新一代合成激素類滅生性除草劑,，將有機(jī)會成為全球滅生性除草劑市場中最新穎的解決方案,。早在多年前，除草劑領(lǐng)域特別是滅生性除草劑領(lǐng)域寡頭局面已經(jīng)初現(xiàn)端倪,，近兩年,，在艱難大環(huán)境的倒逼下，大洗牌速度加快,。尤其是2021年，前所未有的重大變局之下,，企業(yè)優(yōu)勝劣汰提速,。對滅生性除草劑領(lǐng)域的企業(yè)來講，要想持續(xù)良性地發(fā)展,，可以參考一下幾點(diǎn)建議：一是要有持續(xù)的眼光看經(jīng)營,。今年的行情猶如一場戰(zhàn)爭，企業(yè)不但要打贏今年的戰(zhàn)爭,，還要應(yīng)對未來的每一場,。所以說，高瞻遠(yuǎn)矚的眼光和敏銳的洞察力非常重要,，具備這種潛質(zhì)的企業(yè)可以很好地未雨綢繆,，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)；二是苦練內(nèi)功,，不斷挖掘新產(chǎn)品的功能,，堅(jiān)持長期主義。在差異化產(chǎn)品的研發(fā)和精進(jìn)上狠下功夫,，用不斷提升的產(chǎn)品力增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力,；三是根據(jù)自身情況儲備原料,。以目前形勢來看，漲價(jià)何時(shí)是個(gè)頭誰也看不明白,，所以儲備一定的原料可以讓企業(yè)有備無患,，保持發(fā)展的穩(wěn)定性和戰(zhàn)斗力；四是提升服務(wù),。經(jīng)過洗禮后的行業(yè),，一定要摒棄花里胡哨的營銷套路，服務(wù)以切實(shí)幫助農(nóng)戶提高種植管理技術(shù)為出發(fā)點(diǎn),。最后,，筆者想表達(dá)的是，2021年即將過去,，漲價(jià)潮還沒落下帷幕,，新的競爭已經(jīng)開啟。對滅生性除草劑領(lǐng)域企業(yè)來講,，新的發(fā)展契機(jī)已經(jīng)來臨,，我想，只要認(rèn)準(zhǔn)方向,，就會在百舸爭流的大環(huán)境下立于不敗之地,，找到屬于自己的新賽道。來源丨中信證券,、上海證券報(bào),、農(nóng)資與市場雜志等
編輯丨農(nóng)財(cái)君
審核丨楊吉龍
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